Gestion en Patrimoine et Conseils à Paris

Fidencia - Julien Géraud

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Qui sommes nous?

 

Julien Géraud, HEC, est titulaire du diplôme d’Expert Comptable.

Il est membre de l’association CNCIF (Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers).

Disposant d’une expérience de plus de vingt ans de gestion financière en entreprise, acquise en France comme à l’étranger (USA notamment), ainsi que dans des secteurs de pointe (Cisco Systems) il dispose d’un savoir-faire étendu en matière de planification juridique, fiscale et patrimoniale, ainsi que de sélection de fonds d’investissement.

Notre approche :

 

Notre monde est mouvant, et les opportunités comme les risques y sont nombreux. Notre mission est de réfléchir avec vous à vos priorités et de vous aider à mettre en œuvre les solutions les plus adaptées, par delà des modes parfois fragiles, et indépendamment des actions promotionnelles de tous ordres dont nous avons tous à connaitre.

Notre ouverture aux solutions nouvelles comme notre vigilance constante quant au suivi de vos intérêts nous permettent de vous offrir le service de qualité que nous recherchons ensemble.

Nous savons que la force d’un conseiller réside souvent dans l’exigence de son client.

« Your advisor is only as good as you are »

Cet adage américain est à la base de nos principes. L’identification de vos exigences est au coeur de notre démarche. Elle oriente notre approche. Une analyse faite avec vous de votre situation présente, réalisée avec votre collaboration, conditionne largement notre réussite.

Nos principes :

 

  • La primauté de vos intérêts sur toute autre considération;
  • La confidentialité de nos échanges;
  • La transparence de notre rémunération

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